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1. O Venezia, Venaga, Venusia 3:43 2. L'Uccello Magico 2:12 3. A Pranzo Dalla Marchesa Durfe' 1:52 4. The Great Mouna 2:02 5. Canto Della Buranella 1:26 6. L'Uccello Magico A Parigi 1:38 7. L'Intermezzo Della "Mantide Religiosa" 3:43 8. Pin Penin 3:07 9. L'Uccello Magico A Dresda 1:28 10. Ricordo Di Henriette 2:07 11. L'Uccello Magico A Roma 1:56 12. Il Duca Di Wurttenberg 4:26 13. La Poupée Automate 1:50 14. "L'Intermezzo" Della Mantide Religiosa - II° Versione 3:24 15. Pin Penin 0:53 16. "L'Intermezzo" Della Mantide Religiosa - Versione Violoncello 2:28 17. Il Duca Di Wurttenberg - Versione Strumentale 2:48 18. O Venezia, Venaga, Venusia - II° Versione 2:15 19. La Poupée Automate - II° Versione 2:39
